Centro Studi Monte SA è una società di Wealth Management e Familiy Office, basata a Lugano, che ha maturato una decennale esperienza nella gestione del risparmio. Attivi dal 2009, offriamo ai nostri clienti (famiglie, aziende e istituzioni) competenze di alto profilo capitalizzate negli anni nell’ambito della politica e della finanza internazionali. Dal 2 settembre 2022, Centro Studi Monte SA ha ricevuto, dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Finma), l'autorizzazione ad operare come gestore patrimoniale in ottemperanza ai disposti della nuova Legge federale sugli istituti finanziari.
L’evoluzione degli equilibri geopolitici ed i relativi riscontri economico-finanziari sono al centro di riflessioni ed analisi, che si concretizzano in studi, pubblicazioni e consulenza attentamente modulata alla specificità del singolo cliente.
Le strategie di investimento sono la diretta conseguenza di analisi elaborate internamente, sostenute da algoritmi di proprietà e dall’accesso ad informazioni di istituti finanziari di primaria importanza e centri studi internazionali.
L’attenzione è rivolta principalmente alla preservazione e alla crescita dei patrimoni nel tempo, dove mettiamo l’accento sulla sostenibilità degli investimenti da un punto di vista ambientale, sociale e di governance.
Nell’attività di Family Office, Centro Studi Monte SA consolida il patrimonio globale del cliente analizzando la tipologia degli investimenti anche sulla base dei filtri etici definiti dai clienti, valuta l'adeguatezza e l'appropriatezza degli investimenti e dei relativi rischi e costi di gestione, mette a disposizione una fitta rete di professionisti in vari ambiti quali la fiscalità, la pianificazione successoria come pure per le operazioni di finanza straordinaria, cura investimenti filantropici e crea collegamenti d’affari attraverso Club Deals.